进入6月份,北向资金恢复净买入,已连续五天逆势流入A股市场。据choice数据显示,6月3日至6月10日五个交易日,北向资金实现资金净流入188.32亿元。其中仅6月10日一天,北向资金净流入规模就达到82.54亿元,创3月29日以来新高。

  从成交活跃股来看,上周共有34股上榜前十大成交活跃股榜单,其中21股获净买入。

  具体来看,金融股获加仓明显,位居净买入前三的分别是中国平安、兴业银行及招商银行,分别获净买入7.48亿元、7.34亿元及4.4亿元。另外,温氏股份、伊利股份、万科A及格力电器获净买入金额均超过1.5亿元。

  6月10日,沪股通成交前十位分别为贵州茅台、中国平安、招商银行、伊利股份、兴业银行、杭瑞医药、中信证券、上海机场、海螺水泥、上汽集团。其中沪股通成交占比最高的股票为恒瑞医药,成交占比达41.80%,净买入0.6亿元。

  深股通成交前十位分别为海康威视、五粮液、格力电器、美的集团、万科A、牧原股份、温氏股份、洋河股份、中兴通讯、平安银行。其中深股通成交占比最高的股票为洋河股份,成交占比为61.53%,净买入0.7亿元。

  《投资快报》记者注意到,在刚刚过去的5月份,北向资金净流出高达536亿元,净流出额创单月历史新高。而在四五月份连续净流出700多亿的北向资金,6月3日开始大举做多,6月3日当天净流入44亿元。6月10日北向资金全天净流入82.54亿元。

  数据显示,除了2015年之外,北向资金首度出现连续两个月净卖出,四月和五月净卖出金额高达716.7亿元。但就在A股走弱,大家都以为北向资金会继续成为抛售主力的时候,这类资金却成为市场上为数不多的多头。

  事实上,6月以来的北向资金流向并不是突然反转,而是早有预兆。数据显示,5月份北向资金共参与了18个交易日,我们将其分成三段来看,前6个交易日累计净卖出274.02亿元,中间6个交易日净卖出237.27亿元,而到了最后6个交易日,北向资金仅净卖出25.45亿元。尤其是5月份的最后两个交易日,北向资金净卖出额均在8亿元以下,可以看出本轮的做空动能已消耗殆尽。

  国盛证券指出,5月北向资金大幅净流出主要归因于汇率波动、外围波动等短期因素。因此,短期内外资入场依然存在变数。但从更长期的维度来看,对外开放、估值吸引力是决定外资流入趋势的主导变量,随着短期不利因素的平复,以及入富、入摩进程的推进,在目前整体估值水平下,外资继续单边流出的可能性较小。

  北向资金继续扫货金融股

  6月份,全球资金风险偏好修复有持续性,叠加MSCI纳入因子提升和“入富”生效时点渐近,外资有望恢复到持续净流入A股的状态。那么在此背景下,有哪些公司会得到外资新势力的“长情”或“新宠”呢?

  统计数据显示,净流入背景下,上周北向资金持股数量环比增加行业达到19个,银行、计算机、建筑材料及有色金属4行业持股数量环比增加4%以上。其中,银行板块获增仓较为显著,上周持有85.89亿股,较前一周的80.29亿股增加近7%;计算机行业持股数量环比增加4.67%。另外,医药生物、房地产、非银金融行业获加仓比例均超过2.5%。可见,北向资金持股偏好有回归至大金融及大消费板块的倾向。

  具体来看,上周最受北向资金青睐的是新晋MSCI指数的爱尔眼科,增仓5014万股,增仓市值高达18.58亿元,兴业银行、中国平安、温氏股份、青岛啤酒等35股也被北向资金增持超亿元。值得一提的是纺织服装行业连续四周获加仓,行业内的比音勒芬更是连续七周获加仓。

  从北向资金6月3日净流入个股来看,银行是其青睐的主要对象,在增持股数超过500万股的31只个股中,属于银行行业板块的个股达到14只,占比达到45%。6月3日北向资金增持农业银行股数最多,达到3589.81万股,宝钢股份、建设银行、华新水泥、民生银行、光大银行等增持数量也较多,均超1000万股。

  具体到买入金额方面,从6月3日沪深股通买卖活跃成交股来看,北向资金买入中国平安3.83亿元,买入金额最多,伊利股份买入金额达到2.61亿元,买入金额其次,招商银行、兴业银行等银行股获北向资金净增持金额超2亿元。

  那么,6月份北向资金为何大举扫货银行股?分析认为,银行股进可攻、退可守,这或许是北向资金布局银行股的重要逻辑之一。经过前期大盘持续调整后,A股银行板块已经累计跌逾10%,估值具备吸引力,并且相对于港股银行股而言,A股银行估值较低。

  外资持有标的多以金融消费类为主,无形中对于这些板块也会有一定的刺激。历来,北向资金都有一定的提前性,而经历4月5月的单边净流出后,6月份持续净流入迹象明显,也或将是市场以及板块的先行参考指标之一。

  相反,北向资金上周持有的国防军工、轻工制造、电气设备等4行业持股数量环比减少2%以上。其中国防军工行业持股数量减少3.38%,家用电器板块也遭小幅减仓。需要说明的是,家用电器、电子及休闲服务已连续四周遭北向减仓。例如,恒瑞医药上周被北向资金抛售1276万股,减持市值高达逾7.59亿元;海康威视因相关利空影响,连续被北向资金大幅减持,上周被北向资金抛售2825万股,减持市值6.91亿元;曾最受北向资金青睐的贵州茅台,连续7周被净减持,上周北向资金再次净卖出贵州茅台逾16万股,减持市值1.42亿元。


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